客户服务如何通过 Tower 高效工作?

客户服务经理是与客户/用户联系最紧密的一个角色。日常工作一般会包括:

  1. 处理客户问题
  2. 维护客户关系
  3. 客服话术等文档维护
  4. 其他日常事务

客服同事需要反复在客户和内部同事(产品经理、销售经理、技术同事等)之间进行信息传递,在工作中,经常会遇到各种头痛的问题:

 

工作痛点 Tower 解决方案
从需求反馈到需求处理到发布上线的流程和时间长,客户询问进度时,需要反复问产品经理,链路太长 集中在一个「项目」内反馈需求,指派给产品经理,产品经理及时更新需求评估结果和后续处理进度,客服同事只需要进到项目里,「筛选或搜索」需要查找的任务,当前进度一目了然
缺陷问题处理

对于用户来说:缺陷问题大部分比较紧急,需要快速被解决,客服同事经常被催促确认处理进度

对于技术同事来说:处理缺陷时需要知道许多信息,客服同事在用户和技术同事之前反复确认信息、传递信息,效率极低

将用户反馈的缺陷问题创建成「任务」进行反馈,通过提前预设的「字段」进行信息同步,并聚焦于单个任务内与技术同事进行进一步沟通
对于重点客户,如果没有及时记录客户的关键信息和跟进记录,当更换负责人时,接手工作的同事对客户信息和上下文不清楚,工作无法顺利开展 将重点客户创建成「任务」,通过「自定义字段」同步客户重点信息,并在「评论区」备注跟进记录,与其他同事的协作和沟通记录也沉淀于此,形成完整的客户档案
客服话术没有沉淀,每次用户问问题时都只能随机应变,话术也不标准 「Tower 知识库」沉淀标准的客服话术等内容,随时随地调用需要的内容

 

今天我们将通过三个场景来具体介绍如何通过 Tower 解决以上难题,提高工作效率,一起来看看吧~

 

场景一:客户反馈问题跟进

 

客服同事收到用户咨询,进行问题答疑。若是产品需求,在「需求收集」项目反馈需求,指派给产品经理评估;若是缺陷问题,在「Bug 反馈」项目提交内部工单,移交技术同事处理

 

1.转需求

 

在「需求收集」的项目里,项目负责人提前创建好预设的字段,包括:反馈客户、反馈日期、产品模块、需求背景······

客服向客户确认需求背景、痛点和希望解决的问题之后,在「需求收集」的项目里,创建一条任务,填好相应的字段信息,并在「任务描述」处同步清楚背景和详细需求。接着,将任务指派给产品经理。

Tower

 

产品经理接收到任务之后,进行需求评估,并将评估结论(通过与否)、以及后续的处理进度(方案设计、UI 设计、开发、测试、发布上线)通过自定义字段进行更新

 

当客户咨询某个需求的处理进度时,客服同事只需要进到项目,通过「筛选」条件,快速找到该需求,即可知道当前的进度如何,无需再反复询问产品经理。

 

2.转缺陷

 

提 bug 也是类似的,创建任务并通过字段同步清楚信息,包括问题描述、产品版本、用户环境、能否复现等,并指派给技术同事进行处理。

Tower

 

此过程中,沟通也是必不可少的。若需要的话,技术同事可以在任务的评论区与客服同事进一步确认信息;需要多人协作时,将其他成员添加到任务通知列表,对任务进行沟通和更新之后,大家都可以及时收到提醒,确保在最短时间内对 bug 进行处理。

 

场景二:客户关系维护

 

对于重点客户,客户服务经理通常需要进行客户关系维护,包括:记录客户关键信息(使用版本、到期时间、订单金额),跟进客户使用情况(活跃度、跟进记录)。

创建一个「售后维护」的 Tower 项目,通过自定义字段对客户信息进行补充,跟进记录也可以沉淀在任务评论区,相关的文件(合同、客户资料)上传到任务附件处,形成完整的客户档案和跟进记录;若需要进行工作交接,其他同事只需要进到任务就可以清楚了解该客户信息和上下文,顺利开展工作。

Tower

 

场景三:客服话术沉淀

 

客服话术的沉淀是非常有必要的,尤其是客户反复咨询的问题,每次都组织语言进行答复效率很低。如果将客户会问到的问题和回复沉淀成话术文档,既可以标准化回复的内容,也可以提高回复效率(每次只需要复制回复内容即可)。

那么,在 Tower ,通过「知识库文档」+「搜索」即可解决以上问题,Tower 提供了三种知识库:团队知识库、个人知识库、自定义知识库。在知识库内,用户可以创建多个文件夹和文档,沉淀相关内容,进行知识管理。

Tower

 

当客户问到某个问题时,只需要通过「搜索」,输入关键词,选择内容类型「知识库文档」,即可快速找到答案~

 

客户服务的工作繁琐,涉及到大量的沟通和信息传递,通过 Tower 这类团队协作工具可以有效提高工作效率~如果您还有其他想要了解的场景解决方案,欢迎联系我们。

多维度管理项目必备神器:Tower 四大项目视图!

项目管理中,不同类型的项目有不同的关注重点,因此也就需要项目管理工具能提供适合不同场景的项目展示方式(项目视图),帮助项目经理和项目团队快速了解当前项目情况。

Tower 中,我们为团队提供了 4 种不同的项目展示方式,适用于不同的场景,这四种视图分别是:「列表视图」、「看板视图」、「时间线视图」、「日历视图」。接下来让我们一起来玩转 Tower 四大项目视图吧!

 

列表视图

 

作为 Tower 中使用频率最高的项目视图,列表视图最显著的特点就是具有丰富的「拓展性」

在使用 Excel 办公的过程中,我们往往会为 Excel 表格增添各种表头,来帮我们实现各种数据的记录和分类,既可以让信息一目了然,也方便数据统计。同理,在 Tower 的列表视图中,我们也可以通过添加自定义字段的方式,达到丰富任务信息的目的。

以「销售机会管理」这个场景为例,当我们将对应的客户线索以任务的形式创建好后,还需要对客户信息进行填写和补充,比如「团队规模」「主要联系人」「预估金额」等。通过自定义字段功能,我们可以将重要的信息直观展示在列表视图下,而不需要单独打开每个任务详情页来了解相关的内容。

项目视图

 

对于列表视图,最佳搭档莫过于「自定义视图」与「列统计」功能了。

对于管理者来说,往往需要以某些特定的视角关注当前商机的储备情况,如「已经处于报价阶段且预计成交金额在10000元以上」的商机数量与预估成交总金额。此时可以通过添加特定的筛选条件,将得到的筛选结果保存为一个独立的视图,未来进入项目即可直接查看。

项目视图

 

接着,我们可以在对应的表头下通过列统计功能进行数据统计,如「销售机会管理」这个项目中的「预估金额」。列统计支持对当前列进行基本的统计,如「求和」、「平均」、「中位数」等。当表头下的字段为「单选字段」等非数字类型时,还可以统计「填写占比」、「选项占比」等内容。

 

看板视图

 

对于流程节点清晰或者需要按照既定流程推进的项目,项目团队会重点关注不同阶段下任务的数量以及任务在不同阶段中的流转情况,这个时候看板视图就是团队的最佳选择。

这其中最为典型的场景,就是人事招聘和研发管理的业务场景。下面我们用「招聘」场景,带大家玩转看板视图。

对于招聘来说,通常会将流程划分为「简历库」、「电话沟通」、「面试」、「复试」、「offer 发放」、「入职」等环节,我们可以将不同的流程阶段,创建为不同的看板,方便 HR 同事进行各个节点的管理。

项目视图

 

流程划分清楚后,我们可以将候选人创建成任务,放置到对应的看板中,用来表示候选人当前所处的状态。而在看板视图中,每个阶段有几个候选人一目了然。当候选人进入到下一个环节时,只需要拖动任务卡片即可将任务移动到下一个看板中。

项目视图

 

看板视图的特色功能是为每个任务添加任务封面,尤其在招聘场景下,将候选人的照片上传到封面之后,无需打开简历即可快速识别每一个候选人。

封面图的实现方式为:

第一步:任务详情里以上传附件的形式,上传一张图片。

 

第二步:看板视图中增加该图为封面,需要注意的是,图片需要以附件的形式上传,才能设置封面。

项目视图

 

时间线视图

 

对于项目经理来说,最关键的是在要求的时间内完成项目的相关产出,这时对于项目内任务的时间排期就显得尤其重要。

合理的时间规划可以让项目组的资源得到最大程度的利用,让项目有条不紊地推进;反之,时间规划不合理会导致项目资源冲突、工期紧张,最后甚至有可能出现无法按时交付的情况。

而在 Tower 的时间线视图(即甘特图)中,项目管理者可以快速为所有的任务排期,如果某些任务具有前后依赖关系,也可以在时间线中连线任务两端,快速创建前后置依赖关系,让各项任务的时间安排及关系一目了然。

项目视图

 

当项目中存在重要的里程碑时,列表视图和看板视图都不是清晰展示里程碑所处的时间节点的最佳选择,而时间线视图则可以帮助项目经理和团队有效管理里程碑的交付时间。

 

日历视图

 

除了参与团队级别的项目推进,当成员需要对自己的日常工作进行管理的时候,Tower 的日历视图会是最理想的选择。

在日历视图下,任务以电子日历的形式进行展示,所有具有截止时间的任务会呈现在对应的日期中。团队成员可以创建一个独属于自己的 Tower 项目,将一些日常工作通过日历视图进行管理 ,每天需要完成的工作有哪些一目了然,使得每天的工作日程安排有条不紊。

记得将负责人设置为自己,当任务即将延期的时候,还可以收到站内以及公众号的通知,有效提醒自己不要忘记相关工作~

项目视图

 

以上就是 Tower 四大视图的介绍啦,如果您还有其他的宝藏使用方式,欢迎联系我们分享哦!

玩转 Tower 列统计+自定义字段,数据统计效率一路狂飙!

在项目管理中,决策通常需要依赖数据统计结果进行支持,对任务信息进行数据统计是每个管理者的通用需求。今天就来给大家介绍如何通过 Tower 的「列统计」和「自定义字段」相结合的方式,进行任务统计,一起来看看吧~

 

一、根据团队需求创建自定义字段

 

为了进行不同维度的数据统计,团队可以先根据业务需求创建「自定义字段」,用于对任务不同维度的补充和记录。

Tower 自定义字段有多种属性,可以根据项目的类型,灵活地创建。除了「文本字段」之外,还有「数字字段」、「单项选择」、「多项选择」、「日期字段」等属性。

比如,在一个商品管理项目中,需要记录商品的价格,那么就可以通过「数字字段」来创建,还可以给数字设置格式、符号位置和小数位。

数据统计

 

二、对字段进行列统计

 

有了字段之后,我们就可以根据不同字段对任务进行统计了。在 Tower 「列统计」中,对于不同的字段类型,可以做不同的统计:

 

三、应用场景

 

列统计是十分常用的功能点,为了让大家更好地应用,接下来我们一起看几个应用场景吧~

 

场景1:研发团队迭代管理

 

在研发迭代管理中,列统计可对当前迭代版本中的任务数量、进度、预估工时等进行统计,帮助团队规划开发排期和进行进度管理。这里就会运用到「数字字段」、「日期字段」等,同时可以统计出单列已填写的总数,或者总工时等需要统计的数据。

数据统计

 

场景2:客户管理

 

在销售环节的客户管理中,列统计可以帮您清晰记录和管理客户相关信息,对于客户活跃度占比分布、试用版本占比分布、预计销售总金额、合作日期等都可以清晰明了地记录管理。

这里会运用到「数字字段」、「单项选择」等字段,通过列统计得出销售总额以及其他数据的占比分布。

数据统计

 

场景3:电商商品信息管理

 

在电商运营中,列统计可以帮助运营人员整合多渠道商品信息,商品价格、库存等信息一目了然。

在这里会运用到「数字字段」管理价格、库存;运用「单项选择」字段来登记折扣,通过列统计计算各数据的平均值、唯一值等。

数据统计

 

场景4:招聘管理

 

在招聘管理中列统计可以帮助 HR,登记候选人信息、面试官信息、期望薪酬,也可以记录当前候选人的在职状态;清晰地统计下一阶段可以入职的人员情况。

这里会用到「超链接字段」、「成员字段」、「单选字段」等,通过列统计统计出近期可到岗的人员比例图等数据。

 

场景5:营销视频制作管理

 

视频制作团队可以应用列统计非常清晰地管理视频的排期计划,从导演、摄像、后期的人员安排,到播放量、评论量、点赞量、交付日期都有非常明确的记录,还可以方便地进行数据统计和对比。

在这里用到的「数字字段」可以一键统计播放量的总数/平均数/范围差等数值,视频效果一目了然。

数据统计

 

Tower 的「列统计」和「自定义字段」组合使用,帮助项目团队更灵活地自定义所需的项目结构,快速获取项目列表每一列中数据统计信息,为项目提供更多元的数据分析。现在就打开 Tower 一起来试下吧,让团队管理效率一路狂飙!

任务映射:任务一键同步至多项目,玩转各类业务场景

公司里每个部门都有自己需要完成的工作,但是在很多情况下,一项工作往往需要多部门共同协作才能完成。如何在本部门任务信息保密的前提下,让与其他部门共同协作的工作实现信息互通成为了重中之重。为了让一项工作可以在不同项目里进行数据联动,帮助跨部门团队实现任务的协同和更好地推进工作, Tower 提供了「任务映射」这一功能,「任务映射」是什么?可以在哪些场景下进行应用?接下来带您一一了解。

 

任务映射是什么?

 

任务映射是将一项任务,映射到多个项目里,这样可以实现同一个任务在不同项目里进行管理,更新任务后,任务数据在各个项目里都会同步,很好解决了跨部门任务协同的信息同步问题,既能保证任务的无障碍协同,又能够对各自部门/项目进行独立管理。

任务映射

 

对「任务映射」这个功能有了了解后,接下来以几个实际的工作场景为例,为大家介绍这个功能到底要怎么应用的吧~

 

案例一:在销售服务及交付部门的应用

 

销售部门在做客户管理时,通常会按照客户的阶段类型去跟进管理,当客户成交后,就需要销售同事将客户移交给交付部门进行软件工具的交付,这时就会涉及到客户信息交接、交付过程把控等需要两个部门共同协作的工作和需要互通的信息。

此时我们可以将「销售机会管理」项目里成交的客户任务,通过「任务映射」的功能添加至「交付实施管理」的项目里,那么这个记录客户信息的任务就会同时存在于这两个项目里了,客户信息一键传递,避免进行繁琐的信息交接。

交付部门可以直接了解到客户情况,并通过评论功能反馈交付进度以及需要销售同时协助解决的问题,销售同事也可以及时查看该客户的交付进度,确保这一环节顺利进行,给客户带来优质的服务体验。

任务映射

 

案例二:在产品研发场景的应用

 

在产品研发场景中,产品负责人对需求进行评估后,需要将通过评估确认要做的需求规划进接下来的迭代中,那么可以先通过 Command/Ctrl 批量勾选任务;

 

再通过「任务映射」将需要开发的产品需求,一键批量从「需求管理」项目添加到「迭代研发」这样就可以在「迭代研发」项目里看到这些任务并进行研发管理了。

任务映射

 

案例三:在招聘和入职场景的应用

 

Tower 还适用于公司人事部门,在「招聘管理」和「入职流程管理」这两部分工作的协同。

 

HR 在寻找候选人时,会在简历库中,筛选出合适的简历去做首轮电话的沟通,然后去判定是否可以进入首轮面试、二轮面试,当候选人通过面试后,就会进入发放 offer 的环节,offer 确认后一般会由负责入职管理的同事,带着候选人走入职流程。  

这时可以通过「任务映射」,将已确认入职的新员工从「招聘管理」添加到「入职流程」这一项目里。

任务映射

 

添加后,在「入职流程」项目里,负责新员工入职的同事,就可以清晰地知道新员工的入职时间,并及时做好相应的物料安排和入职准备。

 

在部门重点工作管理中,管理者通常会将部门目标拆分成大大小小的重点工作任务,并分派给团队成员去完成。而每个小组又有自己的项目管理其他日常事务,那么此时「任务映射」这个功能就派上用场啦~  

任务拆分后,将其添加至各个小组的项目,这样一项任务同时存在于两个项目里,每位成员既可以在自己小组的项目内统一管理所有工作,又可以及时对自己的工作进度和情况进行更新,实时同步到部门项目,方便管理者了解重点工作的进度,信息同步和数据互通不再是难题。

比如,当「运营策略」这个任务,同时添加到「运营部」和「运营 A 组」两个项目里时,只需要在「运营部」项目内打开任务,添加一条评论;

任务映射

 

在「运营 A 组」中的任务也会同步这条评论,这样就可以实现内部信息在不同项目中的互通了。

 

「任务映射」除了上述举的例子外,还可以在很多业务场景中应用到,比如市场营销、活动策划等,这是一个非常实用的功能点,可以帮助各个部门实现数据信息的互通,以更便捷、更高效、更准确的方式实现工作上的协同,快打开您的 Tower 试试吧!

从售前到售后,Tower 助您搭建标准化销售管理流程

销售管理

如果您也有以下销售管理方面的困扰:

  • 大量客户信息需要记录、跟踪,却因信息管理混乱造成资源浪费
  • 客户沟通过程不透明,跟进不及时导致线索流失
  • 传统 CRM 系统功能太过复杂,内部推广、维护成本太高

不妨来看一看 Tower 是如何解决这些问题吧~

 

在 Tower 中,我们可以将复杂的销售过程解构为三个主要阶段——「线索池管理」、「销售跟进」和「售后维护」

对此,Tower 提供了项目分组功能,方便业务团队分组管理不同业务线的项目。

销售管理

 

一、统一管理线索池,确定意向用户

 

通过品牌宣传、市场推广等方式获得目标客户后,业务团队需要对这些客户线索进行详细的信息记录与跟踪。

这时我们就可以在「线索池管理」项目中对销售线索进行系统地收集和管理

在「线索池管理」项目中,我们可以按时间顺序分组管理所有线索。通过自定义任务字段为每一项线索添加标签,如公司规模、注册时间、试用版本等,方便清洗人员按优先级处理线索,防止遗漏重要信息,造成资源浪费

销售管理

 

当清洗人员完成与目标线索的首次沟通后,也可以通过任务字段更新线索的当前状态,如「已无效」、「跟进中」、「意向用户」等,您也可以根据团队需要,自行创建不同的线索状态

 

之后,我们可以利用筛选功能将「意向用户」筛选出来

销售管理

 

再通过连选功能将其全选,最后批量修改所属项目,就可以将「意向用户」全部转移到销售跟进阶段,帮助销售团队流畅地实现工作交接

销售管理

 

二、实时跟进销售进展,避免错失商机

 

当「意向用户」进入销售跟进阶段后,我们可将这个过程分为「初步沟通」、「方案确认」、「商务洽谈」、「合同签署」四个阶段,并通过看板视图对不同的推进状态进行阶段性展示,从整体上把握销售进展

销售管理

 

除了看板视图,您也可以切换至列表视图,借助自定义字段展示不同团队的详细背景,并为其指定相关人员负责跟进,帮助商务和销售团队实时了解线索信息,及时与意向用户建立联系

 

另外,Tower提供了「分组」功能,比如选择「按负责人分组」,即可查看不同销售人员手中的线索情况。

 

这时,我们还可以通过「列统计」功能对相关信息进行统计,如计算预计销售金额、了解客户使用的产品占比等。

 

当线索进入合同签署阶段之后,我们可以在项目内的「文件」区中对合同进行统一管理。

销售管理

 

除此之外,您还可以在知识库中创建自定义知识库,选择可见人员。之后选择「从项目添加文档和文件」,将项目内的合同文件同步过来,防止项目归档后出现无法查看合同文件的情况

 

三、售后客情维护,建立良好的客户关系

 

当一条线索完成合同签署,正式成单后,我们就可以将其从「销售跟进」项目中转移到「售后维护」项目中,对成交客户进行周期性维护

首先,我们可以根据客户的实际情况创建相应的子任务进行售后跟进,如初始化客户配置、客户现场培训等,保障新客户从签单后到正式启用期间都能得到最佳体验

 

其次,我们依旧可以通过不同的任务字段对客户信息进行补充和完善,如最后一次跟进时间、跟进情况等,详细记录客户当前的使用情况,出现问题或流失风险也能够及时介入处理,提高客户存续率和产品的用户体验指数

 

记录最后一次跟进时间与跟进情况也可以让销售管理者及时了解销售人员的工作进展,加强对销售人员的管理。

 

以上就是如何通过 Tower 实现销售全流程管理的分享啦。当然,您也可以根据业务需求灵活搭建个性化的销售管理体系,实现对线索及客户的统一管理与服务,只需1小时即可快速上手,赶紧打开 Tower 试试吧~

灵活自定义,2 分钟教您轻松搭建团队专属业务

项目管理

由于项目的复杂性、业务场景的多样性、不同角色关注的维度不一样,单一的功能无法满足不同团队的业务场景和需求,这时我们需要通过灵活的自定义功能满足团队项目管理中的个性需求

今天就为大家介绍 Tower 都有哪些自定义功能,一起来看看吧~

 

一、自定义项目分组

 

在一个企业内,通常不会只有单个项目在进行,尤其在设立了 PMO 部门的企业内,更是存在多个大大小小的项目,对这些项目进行有效的分组管理格外重要

针对这一需求,Tower 提供了「自定义项目分组」的功能,并且这个功能只对管理员开放,管理员在「团队设置」中开启「项目分组」后,在项目首页就可以对所有项目进行分组管理,各分组下的项目一目了然。

项目管理

 

 

二、自定义角色权限

 

由于项目的多样性,需要给项目中的成员设置不同的角色,每个角色权限不同。比如在一个大型「软硬件研发」项目中,除了项目经理外,还会有研发、设计等多种角色,而一些项目的操作权限不需要开放给全部成员。

此时,Tower 的「自定义角色权限」功能可以最大程度帮助项目经理解决问题。管理员在「团队设置」中开启「项目角色权限」后就可以自定义项目内的角色和权限啦:

点击「管理项目角色」「新建自定义角色」,输入项目内所需的角色,如「研发」「设计」等,并结合每种权限为不同角色进行灵活配置,权限包括「项目操作」「任务」「文件及文档」等多个板块的配置。

 

配置后,就可以在「项目设置」中,点击「管理项目成员」,在新增成员时给其配置对应不同权限的角色。

项目管理

 

三、自定义标签

 

为了能够对每一项任务做出标识,以及便于大家通过关键词快速查看和定位任务,通常会对任务打标签

项目管理员点击「项目设置」「管理标签」,就可以自定义添加项目所需要的标签了。标签的内容可以进行灵活自定义:可以是「待处理」「处理中」「已完成」来代表任务状态,也可以是「高意向」「低意向」来进行商机线索描述。

项目管理

 

添加完标签后,即可在任务详情页中为任务添加相应的标签。

 

四、自定义字段

 

除了标签,还可以通过「字段」高效且便捷地进行项目管理,不但可以补充任务信息,还支持通过字段对项目内的任务进行「筛选」和「排序」

Tower 「自定义字段」提供了多种字段属性可以选择:「单项选择」「成员」「超链接」等;

比如「商机跟进」的项目,可以自定义「联系人」「预计金额」等字段;「需求管理」的项目,可以自定义「需求来源」「优先级」等字段,并按字段对任务进行筛选和排序。

项目管理

 

五、自定义视图

 

通过「筛选」可以筛选出想要的结果,但项目负责人有时也需要直接明了地查看多个筛选条件组合后的结果,且能够快速地切换不同的筛选结果,而不用反复修改筛选设置;

对于这个需求,我们推出了「自定义视图」功能,以帮助用户保存不同的筛选结果,并且能够一键进行切换

以「交付实施项目」为例,在对客户做交付的过程中,交付经理除了需要实时监控各交付阶段的工作进度,也需要快速查看到每个成员的工作情况;有了「自定义视图」后,便可以筛选出每个成员负责的任务,作为一个个自定义视图保存下来,后续实现一键切换查看。

Tips:自定义视图支持「个人」和「公开」两种模式。

项目管理

 

以上就是目前 Tower 里实用的「自定义功能」,让我们总结下有哪些吧:

  • 自定义项目分组:按分组管理不同类别的项目,各分组下的项目一目了然
  • 自定义角色权限:为项目增加自定义角色,并为不同的角色设置其操作权限
  • 自定义标签:对任务打标签,方便对任务做出标识和快速定位任务
  • 自定义字段:为任务添加自定义字段进行任务信息补充,并通过字段进行筛选和排序任务
  • 自定义视图:将筛选后的结果保存成视图,方便实时查看和切换

 

通过丰富的自定义功能,不同类型的项目管理起来更加灵活,如果您对 Tower 感兴趣的话,欢迎点击文章右上角的「免费试用」按钮,创建试用团队进行免费体验,或直接与我们的解决方案专家沟通。